Com os pensamentos agitados em um conflito feroz e agonizante, ele prosseguiu sua jornada; e, tendo perdido completamente o rastro de Júlia, procurou apenas uma habitação que pudesse protegê-lo da noite e proporcionar o necessário refresco para si e seu povo. Com isso, porém, parecia haver pouca esperança de encontrá-lo. Enquanto isso, Hipólito, que passara a noite em um estado de ansiedade insone, aguardava, com impaciência, uma oportunidade de revelar mais plenamente a Júlia a paixão que ardia em seu coração. O primeiro momento em que a viu despertara nele uma admiração que, desde então, amadurecera em um sentimento mais terno. Ele fora impedido de declarar formalmente sua paixão pela circunstância que tão repentinamente o chamara a Nápoles. Era a perigosa doença do Marquês de Lomelli, seu parente próximo e muito estimado. Mas era uma tarefa penosa demais para partir em silêncio, e ele conseguiu informar Júlia de seus sentimentos no ar que ela ouvia tão docemente cantado sob sua janela.!

O dono da loja, que também era o anfitrião, indicou-lhes um homem que, segundo ele, poderia ter um. Este último, um pequeno fazendeiro, estava bastante desconfiado de que o barco estivesse em condições de navegar. "Fica perto do rio", disse ele. "Já faz quase um ano que está lá, se é que alguém não o roubou. Levem vocês lá para dar uma olhada amanhã de manhã. Se vocês estão pensando em cometer suicídio tentando atravessar o Labirinto, deve ser a coisa certa para vocês. Foi construído por um grupo que pretendia tentar a façanha, mas desistiu antes de tentar. Eles me deram, então, se vocês estiverem dispostos a pagar uns dez dólares, podem ficar à vontade." Bob foi sábio o suficiente para esperar até que Jerry tivesse vontade de continuar. Ele sabia que o outro garoto devia estar muito chateado, bastante chocado com a sua reserva habitual, pelos acontecimentos do dia, para dizer tanto. Sua paciência foi finalmente recompensada.

"Você está mentindo", disse ele calmamente. "Traidor!" Mas sua atenção foi rapidamente desviada das belezas da natureza inanimada para objetos mais interessantes; pois observou duas pessoas, que imediatamente se lembrou de serem as mesmas que perseguira anteriormente nas planícies. Estavam sentadas à margem do lago, à sombra de algumas árvores altas, ao pé das rochas, e pareciam partilhar de um repasto servido sobre a relva. Dois cavalos pastavam perto. O duque viu na dama a própria aparência e a forma de Júlia, e seu coração disparou ao vê-las. Estavam sentadas de costas para os penhascos onde o duque se encontrava, e ele, portanto, as observou sem ser observado. Estavam agora quase ao seu alcance, mas a dificuldade era como descer as rochas, cujas alturas estupendas e escarpas escarpadas pareciam torná-las intransitáveis. Examinou-as com um olhar atento e, por fim, avistou, onde a rocha recuava, uma espécie de trilha estreita e sinuosa. Ele desmontou, e alguns de seus assistentes, fazendo o mesmo, seguiram seu senhor penhasco abaixo, pisando com cuidado, para que seus passos não os traíssem. Assim que chegaram ao fundo, foram avistados pela dama, que fugiu para dentro das rochas e foi imediatamente perseguida pelos homens do duque. O cavaleiro não teve tempo de escapar, mas desembainhou a espada e se defendeu do furioso ataque do duque. “Ficarei feliz em começar a trabalhar”, disse Jerry brevemente.